RDV téléphonique
Un échange court : première prise de contact, question sur un contrat ou point rapide sur votre situation. Nous vous appelons au numéro que vous indiquez.
Créneau à ouvrirPrenons rendez-vous
Choisissez le rendez-vous qui correspond à votre demande. Vous voyez mes disponibilités réelles, et vous recevez la confirmation immédiatement.
Confirmation immédiate par e-mail
Rappels la veille et une heure avant
Annulation et report en un clic
RDV en visio
Étude de votre situation, réponses à vos questions, présentation de nos solutions. Le lien de connexion vous est envoyé automatiquement par e-mail.
Créneau à ouvrirPremier rendez-vous
Vous ne nous connaissez pas encore : ce rendez-vous est fait pour ça. Nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos projets, nous vous expliquons comment nous travaillons et ce que nous pouvons faire pour vous. Sans engagement, et sans document à préparer.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Arbitrage de votre contrat
Vous avez reçu une proposition d'arbitrage, par SMS ou par e-mail, ou vous souhaitez faire évoluer la répartition de votre contrat. Nous passons en revue votre allocation actuelle, le niveau de risque et les supports proposés avant toute décision.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Investissement financier
Bilan de votre situation et étude de vos projets : assurance vie, capitalisation, produits structurés. En visioconférence ou par téléphone, à votre convenance. Pensez à préparer vos derniers relevés de contrats.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Plan Épargne Retraite
Préparons votre retraite avec le Plan d'Épargne Retraite : versements déductibles de votre revenu imposable, point sur vos droits déjà acquis et sur vos objectifs. En visioconférence ou par téléphone. Munissez-vous de vos derniers relevés retraite si vous en avez.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Assurance de prêt
Étude comparée de votre assurance emprunteur : nous reprenons votre dossier pour chiffrer une alternative, en visioconférence ou par téléphone. Préparez votre offre de prêt, votre tableau d'amortissement avec ses dates, et le contrat de votre assurance de prêt si vous êtes déjà en délégation.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Bilan de votre contrat
Le point complet sur votre contrat : versements, valeur atteinte, performance, répartition et frais. Nous vérifions ensemble que tout reste aligné avec vos objectifs. Préparez votre dernier relevé de situation si vous l'avez.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Bilan patrimonial
La photographie complète de votre situation : comptes, contrats, immobilier, crédits et revenus. Nous en tirons des priorités claires pour vos objectifs, en visioconférence ou par téléphone. Préparez vos derniers relevés si vous les avez.
🎥 En visio
☎️ Par téléphone
Aucun créneau ne vous convient ?
Appelez-moi, nous trouverons un moment ensemble — y compris en dehors des horaires affichés.